Povídkový film. Prvý příběh vypráví, co všechno je možné prožít za pár hodin v novém fraku. V tom se setkává Paul Orman (Charles Boyer), zamilovaný do bezkrupulozní dívky Ethel (Rita Hayworth), která si z dlouhé chvíle pohráva s jeho city. Ethel tím zaviní, že se Orman setkává s tvrdým a nesmlouvavým mafiánským bossem - milencem Ethel, a v jeho novém fraku z tohoto "setkání" uvízne dírka po kulce... Druhý příběh je sice také "dramatický", ale pojednává v komické rovině o nevěře před nastávajícím sňatkem - Dianu hraje Ginger Rogers a Henry Fonda hraje George, který se snaží pomoci svému nevěrnému příteli Harrymu (Cesare Romero), přesto že Dianu už dlouho a beznadějně miluje. Třetí příběh popisuje, jak může dopomoci frak k místu pro nezaměstnaného a zoufalého životního ztroskotance (Averry Brown)....
černobílý film
Hrají: Charles Boyer, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Henry Fonda, Charles Laughton, Edward G. Robinson, Paul Robeson, Ethel Waters, Thomas Mitchell, .....Eugene Pallette, Cesar Romero, Gail Patrick, Roland Young, Marion Martin, Elsa Lanchester, George Sanders, James Gleason, J. Carrol Naish, Sig Arno, James Rennie, Clarence Muse, W.C. Fields, Marcel Dalio, Frank Darien, Margaret Dumont, Mae Marsh, Victor Francen, Harry Davenport, Bess Flowers, Will Wright, Don Brodie, Eddie 'Rochester' Anderson, Mike Lally, Bert Stevens, Kenner G. Kemp, Forbes Murray, Harold Miller, Jester Hairston, Colin Kenny, Gino Corrado, Harry Hayden, Jack Chefe, Ralph Brooks, Charles Tannen, Ted Stanhope, Cyril Ring, Dewey Robinson, Morris Ankrum, Charles Williams, Bert Moorhouse, Esther Howard, Donald Douglas, Edgar Norton, Chester Clute, Eric Wilton, John Kelly, Rita Christiani, Ellinor Vanderveer, Christian Rub, Robert Greig, Frank Orth, Manuel París, Adeline De Walt Reynolds, George Reed, Sayre Dearing, Blue Washington, Connie Leon, Joseph E. Bernard, Ted Billings, Charles H. Gray, Helene Reynolds, Bonnie Bannon, Count Stefenelli, Jerry Bergen, Frank Jaquet, Rondo Hatton, Archie Savage
Režie: Julien Duvivier
Scénář: Ferenc Molnár, Ben Hecht, Donald Ogden Stewart, Lamar Trotti, Alan Campbell, László Görög, Samuel Hoffenstein, Buster Keaton, Henry Blankfort
Producenti: Sam Spiegel
Hudba: Sol Kaplan
Kamera: Joseph Walker
Střih: Gene Fowler Jr., Robert Bischoff
Scénografie: Richard Day
Kostýmy a make-up: Irene, Gwen Wakeling, Bernard Newman, Dolly Tree
Zvuk: W.D. Flick, Roger Heman Sr.