Americký dobrodruh a reportér O'Hara (Gary Cooper) se podílí na nebezpečné misi: pomáhá dodávat úřadům zbraně, které by pomohly vesničanům v provincii pustošené šíleným, ambiciózním generálem Yangem (Akim Tamiroff). Ve vlaku do Šanghaje se setká s Judy Perrieovou a zamiluje se do ní. Její slabý a nespolehlivý otec Peter (Porter Hall) je ale ve spojení s Yangem a nutí neochotnou Judy, aby O'Haru svedla a zradila.
Čína, peníze, černobílý film
Hrají: Gary Cooper, Madeleine Carroll, Akim Tamiroff, Dudley Digges, Porter Hall, William Frawley, J.M. Kerrigan, Philip Ahn, Lee Tung Foo, .....Leonid Kinskey, Willie Fung, Clifford Odets, Lewis Milestone, Russell Hicks, Paul Harvey, Sarah Edwards, Barnett Parker, Kam Tong, Spencer Chan, John O'Hara
Režie: Lewis Milestone
Scénář: Clifford Odets
Producenti: William LeBaron
Hudba: Werner Janssen
Kamera: Victor Milner
Střih: Eda Warren
Scénografie: Hans Dreier, Ernst Fegté
Kostýmy a make-up: Travis Banton, Wally Westmore
Zvuk: Harry D. Mills, Louis Mesenkop