Chad Hanna (Henry Fonda) je naivní mladík, který se na základě plakátu zamiluje do cirkusové jezdkyně Albany Yates (Dorothy Lamour, velká hvězda té doby). Chad pomůže uprchlému černému otrokovi, a když mu kvůli tomu hrozí nebezpečí, uprchne s venkovskou dívkou Caroline (Linda Darnell) právě k tomuto cirkusu. Zápletka je nepříliš složitá, Caroline miluje Chada, Chad miluje Albany, Albany je prohnaná profesionálka, která si s mladíkem spíše hraje. Cirkus je ohrožován konkurenčním bojem s bohatším a větším cirkusem Shepley, který používá nekalé praktiky včetně snahy zapálit stan svého protivníka. Chcípne lev, hlavní atrakce, Albany uteče ke konkurenci, Caroline musí převzít její jezdecké číslo. Jak vše dopadne? Vrátí se Albany? Pochopí a přijme Chad lásku Caroline? Vymyslí Chad, jak zachránit ohrožený cirkus?
Hrají: Henry Fonda, Linda Darnell, Dorothy Lamour, Guy Kibbee, Jane Darwell, John Carradine, Ted North, Roscoe Ates, Sarah Padden, .....Tully Marshall, Almira Sessions, Virginia Brissac, Si Jenks, Charles Middleton, Clarence Muse, Paul E. Burns, Harry Tenbrook, Olin Howland, Blackie Whiteford, Dick Rich, George Davis, Louis Mason, Nelson McDowell, Victor Kilian, Eddie Conrad, Edward McWade, Rondo Hatton, Frank M. Thomas, James Pierce
Režie: Henry King
Scénář: Nunnally Johnson, Walter D. Edmonds
Producenti: Darryl F. Zanuck
Hudba: David Buttolph
Kamera: Ernest Palmer, Ray Rennahan
Střih: Barbara McLean
Scénografie: Richard Day
Kostýmy a make-up: Travis Banton
Zvuk: Roger Heman Sr.