Režisér mnohých dětských filmů Ota Koval se zdarem přiblížil vnímavou dětskou duši a dětskou obrazotvornost, která dokáže vdechnout život i do zcela nečekaných končin. Když desetiletému školáku, jenž najraději kreslí, dojde vodová barva, ocitne se na jejím místě kouzelná náhrada. Poloha moderní pohádky dovolil režiséru uplatnit poetizaci vyprávění, do něhož vnáší výrazně stylizované výjevy, neboť někteří herci procházejí několika postavami.
Hrají: Martin Filip, Lucie Novotná, Pamela Kneschková, Markéta Hrubešová, Karel Slabý, Josef Somr, Jiří Kodet, Jan Hartl, Jana Brejchová, .....Jana Preissová, Štefan Bučko, Jiří Zahajský, Karel Augusta, František Husák, Boris Hybner, Jiří Kaftan, Vlastimil Hašek, Zdeněk Jílek, Tomáš Tintěra, Pavel Klikar, Michal Pospíšil
Režie: Ota Koval
Scénář: Josef Hanzlík, Béla Balázs
Hudba: Štěpán Lucký
Kamera: Josef Vaniš
Střih: Zdeněk Stehlík
Scénografie: Jan Oliva
Kostýmy a make-up: Marie Rosenfelderová, Alena Zoubková
Zvuk: Jiří Lenoch
