Judith Farrowová je funkcionářkou britské civilní správy v oblasti Karibiku. A jednoho dne se seznámí s přitažlivým a charismatickým ruským agentem Feodorem Sverdlovem. Sympatie se brzy změní v hluboký milostný cit. Feodor se zpočátku pokouší přemluvit Judith, aby pracovala pro Sovětsky svaz, ona však striktně odmítne. Šéf britské MI6 Jack Loder ji před milencem varuje a žádá, aby ho opustila. Feodor zase váhá mezi věrností své vlasti a láskou. Vybere si to druhé. Jejich milostný vztah však čeká těžká zkouška, když se oba milence pokusí odstranit agent KGB, vydávající se za britského špióna...
Hrají: Julie Andrews, Omar Sharif, Anthony Quayle, Dan O'Herlihy, Sylvia Syms, Oskar Homolka, Bryan Marshall, Harold Pinter, Celia Bannerman, .....Janet Henfrey, Kate O'Mara, Constantine Gregory, Roger Dann, Terence Plummer, George Mikell, Sharon Duce, Harry Fielder, Charles Gilliard
Režie: Blake Edwards
Scénář: Blake Edwards
Producenti: Ken Wales
Hudba: John Barry
Kamera: Freddie Young
Střih: Ernest Walter
Kostýmy a make-up: Tom Smith
