Profesionální gambler Dan Milner (Robert Mitchum) přijme záhadnou práci, za kterou dostane 50 000 amerických dolarů, ale musí na rok opustit zemi. Přijme zálohu 5 000 dolarů a letenku do izolovaného mexického letoviska Morro's Lodge, kde má obdržet další instrukce. Milnera cestou přitahuje jediná spolucestující na jeho charterovém letu do letoviska, Lenore Brent (Jane Russell). Když tam dorazí, Milner zjistí, že několik hostů v luxusním letovisku Baja California se chová dosti podezřele. Je zklamaný, když zjistí, že Lenore je přítelkyní slavného filmového herce Marka Cardigana (Vincent Price).
Milner zaslechne dva hosty, údajného spisovatele Martina Kraffta (John Mylong) a muže jménem Thompson (Charles McGraw), jak plánují něco, o čem má podezření, že se ho to týká. Když je Milner konfrontuje, dostane 10 000 dolarů a je mu řečeno, že někdo je na cestě do Baja, aby se s ním setkal. Zdánlivě opilý Bill Lusk (Tim Holt) přilétá do Baja a Milner si myslí, že musí být tím kontaktem, ale když jsou ti dva sami, tak se od Luska dozvídá, že je tajným agentem z Imigračního. Řekne Milnerovi, že americká vláda má podezření, že boss podsvětí Nick Ferraro (Raymond Burr), deportovaný do Itálie o čtyři roky dříve, plánuje dostat se zpět do země, vydávající se za Milnera, kterému je fyzicky podobný...
černobílý film
Hrají: Robert Mitchum, Jane Russell, Vincent Price, Tim Holt, Charles McGraw, Marjorie Reynolds, Raymond Burr, John Mylong, Robert Cornthwaite, .....Mamie Van Doren, Jim Backus, Bess Flowers, Peter Brocco, Mike Lally, Bert Stevens, Dale Van Sickel, Harold Miller, Paul Frees, Dan White, Carleton G. Young, Len Hendry, Danny Borzage, Chuck Hamilton, Gil Perkins, Joyce Mackenzie, Alberto Morin, Charles Horvath, Sol Gorss, James Burke, John Daheim, Anthony Caruso, Mickey Simpson, King Donovan, Stacy Harris, Philip Van Zandt, Ken Terrell, Joel Fluellen, Tol Avery, Joey Ray, John Sheehan, Al Murphy, Oliver Cross, Paul Fierro, Al Kikume, George Ford, Billy Nelson, Henry Guttman
Archivní záběry: Bud Wolfe
Režie: John Farrow, Richard Fleischer
Scénář: Frank Fenton, Earl Felton, Howard Hughes
Producenti: Robert Fellows, John Farrow, Robert Sparks
Hudba: Leigh Harline
Kamera: Harry J. Wild
Střih: Eda Warren, Frederic Knudtson
Scénografie: Albert S. d'Agostino, J. McMillan Johnson, Darrell Silvera
Kostýmy a make-up: Mel Berns
Zvuk: Clem Portman