Guido je úspěšný filmový režisér na prahu čtyřicítky. Má slávu, kterou si chce uchovat, má výkonný, úslužný štáb, velkorysého producenta, trpělivou manželku a poněkud tělnatou milenku. Je obklopen ochotnými vykonavateli, honěn prosebníky, zbožňován herečkami a přáteli. Má natočit film, na který již bylo vydáno sto milionů, byla postavena odpalovací rampa, zajištěna mezinárodní zvučná jména i statisté. Guido však prochází těžkou myšlenkovou krizí a ztrácí sebedůvěru, stává se vězněm rozběhnutého stroje. Spásu a odpočinek odjíždí hledat do lázní. Lázeňská krajina se však pro introvertního, egocentrického umělce mění v bílý, průsvitný kraj, zalidněný přeludy lidí, snů a vzpomínek, popelavý kraj, z něhož vystupuje minulost, zatímco skutečnost nabývá fantasmagorických, groteskních forem.
Do role režiséra Guida obsadil Fellini svého celoživotního přítele a spolupracovníka Marcella Mastroianniho, o němž v jednom rozhovoru řekl: „Je mým přítelem, kamarádem, někým, koho opravdu dokonale znám. Pomoc, kterou mi poskytuje Marcello, netkví pouze v jeho profesionálních schopnostech, ale i v jeho důvěře, s jakou se odevzdává do mých rukou a která mě zároveň inspiruje i k uskutečňování mnohých smělých experimentů". Po boku Mastroianniho si ve filmu zahrály Anouk Aiméeová (manželka Luisa), Claudia Cardinaleová (Claudia) a Sandra Miloová (milenka Carla).
filmařské zákulisí, černobílý film
Hrají: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Annibale Ninchi, Barbara Steele, Madeleine Lebeau, Jean Rougeul, .....Eddra Gale, Guido Alberti, Caterina Boratto, Maria Antonietta Beluzzi, Giulio Paradisi, Rossella Como, Ferdinand Guillaume, Mino Doro, Mario Pisu, John Karlsen, Roberto Nicolosi, Edward Fleming, Antonio Acqua, Dina De Santis, Giulio Calì, John Stacy, Giuditta Rissone, Georgia Simmons, Edy Vessel
Režie: Federico Fellini
Scénář: Federico Fellini, Brunello Rondi, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli
Producenti: Angelo Rizzoli
Hudba: Nino Rota
Kamera: Gianni Di Venanzo
Střih: Leo Cattozzo
Scénografie: Piero Gherardi
Kostýmy a make-up: Piero Gherardi
Zvuk: Mario Faraoni, Alberto Bartolomei