Prošedivělý muž prochází krajinou, v níž kdysi dávno žil. Zasní se a vzpomíná na dětství, na první léto po válce. Pro každého je dětství dobou objevování, dobou, kdy se i obyčejná příhoda dokáže v dětských očích proměnit v úžasné dobrodružství. To samé zažíval i pětiletý Ján Jurkovič (P. Zeman) za onoho velmi parného léta. Na své pouti vzpomíná na otce (J. Bartoška), celníka na nové slovensko-maďarské hranici, a matku (M. Vášáryová). Otec v té době zakročoval proti bandě pašeráků vedených Jozefem Kováčem (P. Nový) a často se s ním pouštěl do ostrých střetů. Vybavuje si i své kamarády a své dva dospělé vzory: pomateného starce Mandarína (I. Finci), o jehož minulosti nikdo nic nevěděl, a na chlapa jako horu, bývalého námořníka Bodnára (G. Koncz). Vytanuly mu i vzpomínky na holuba Džina, který měl být kouzelný, a kterého brával všude sebou. Dětství Jána bylo na jednu stranu plné krás a dobrodružství, ale jak už to bývá, také plné smutku…
Hrají: Jiří Bartoška, Magda Vášáryová, Zdena Studenková, Pavol Mikulík, Pavel Nový, Eva Jakoubková, Matej Matejka, Martin Hrebeň, Ivo Gogál, .....Emil Horváth ml., Jozef Vajda, Peter Bzdúch, Teodor Piovarči, Ichak Finci, Gábor Koncz, Aleš Helcelet, Samuel Duchoň, Adrian Komora, Roman Sukič, Hana Gregorová, István Holocsi, Jana Hubinská, Ján Barto, Ivan Giač, Ján Kákoni, Pavol Topoľský, Miro Kyselica, Jozef Kováč, Karel Heřmánek, Peter Rúfus, Ivo Heller, Ivan Kaufmann, Dušan Kollár, Juraj Kováč, Jiří Kuba, Dobroslava Nováková
Režie: Stanislav Párnický
Scénář: Jozef Heriban, Ladislav Ballek, Jozef Slovák
Hudba: Ivan Kašlík
Kamera: Laco Kraus
Zvuk: Csaba Török
