Temná noc v Chicagu. Auto se dvěma policisty v civilu a policista na koni dostanou hlášení a vyrážejí k místu činu. Dům už je obklopen čumily, ale uvnitř se dozvídají, že je to další stejný případ, včetně vražedné zbraně. Už šestá oběť ubitá sekerou. Je tam i podezřelý, plešoun s nepřítomným pohledem, který nemluví, a policejní lékař Immelman (Miles Mander) vysvětluje, že je to duševně chorý člověk. I to je stejné jako u předchozích případu, pokaždé jiný cvok, vesměs léčení paranoidní schizofrenici.
Jakási postava ve stínu našeptává majiteli obchodu s ptactvem, že musí zabít tanečnici Edwinu Brown (Laraine Day), protože mu zničila život. Když se herec Oliver Duffy (Lew Ayres) vrací domů po představení, všimne si ptáčníka, jak podezřele sleduje mladou ženu, odežene ho a dovede Edwinu domů. Pak se ukryje u požárního žebříku a odežene vraha při dalším pokusu.
Druhý den na něj společně nastraží falešnou figuru v posteli a ukryjí se ve druhé místnosti. Když na ni ptáčník zaútočí, spustí poplach a muž je zatčen. Stejné schéma, nikdo z něj nedostane ani slovo, jen si přerovnává nějaké nečitelně popsané papírky. Pak ale do jejího pokoje pronikne další magor se sekerou a je jasné, že nejde o náhodné zločiny. Oliver myslí, že někdo nemocné hypnotizuje, ale inspektorovi se to nezdá možné.
Oliver pátrá na vlastní pěst v psychiatrické léčebně, kam muži docházeli a sám předstírá schizofrenii. Pronikne do ordinace a najde všech sedm vraždících mužů v kartotéce doktora Santella (Basil Rathbone). Uprchne z léčebny, ale někdo se ho pokusí zabít. Přežije, ale skončí v nemocnici. Edwina promluví o svém záhadném snoubenci z Paříže, jistém Caesarovi. Další pokus o vraždu Olivera proběhne přímo v nemocnici, falešný ošetřovatel mu dá injekci inzulínu a chce adresu Edwiny, jinak že ho nechá zemřít. Oliver předstírá bezvědomí a když vrah odejde, z posledních sil zavolá pomoc a je zachráněn injekcí glukózy. Kdo je záhadný muž za všemi vraždami? Jaká je souvislost mezi Dr. Santellem a pachateli a kdo je Caesar? A proč vlastně došlo k sérii vražd?
Hrají: Lew Ayres, Laraine Day, Basil Rathbone, Walter Kingsford, Miles Mander, Charles D. Brown, James Flavin, Russell Gleason, William Tannen, .....Bert Roach, Russell Hicks, Arthur O'Connell, Rand Brooks, Byron Foulger, Harold Miller, Lester Dorr, King Baggot, Harry 'Snub' Pollard, Ray Teal, Frances Rafferty, Charles Wagenheim, Sam Ash, Robert Homans, Frank Marlowe, Milton Parsons, James Millican, Ralph Brooks, Cliff Clark, Iris Adrian, Emmett Vogan, William Bailey, George Magrill, Cyril Ring, Brooks Benedict, Jack Gardner, Edward Hearn, Ralph Dunn, Eddy Chandler, Leslie Denison, Lee Phelps, Frank McLure, Hooper Atchley, Margaret Bert, Ernie Alexander, Rudy Germane, Jerry Maren, Count Stefenelli, Mahlon Hamilton, George M. Carleton, Mark Daniels
Režie: Charles Lederer
Scénář: Lawrence P. Bachmann
Producenti: Irving Starr
Hudba: Bronislau Kaper, Daniele Amfitheatrof, Mario Castelnuovo-Tedesco
Kamera: Harry Stradling Sr., Charles Lawton Jr.
Střih: George Boemler
Scénografie: Cedric Gibbons, Edwin B. Willis
Kostýmy a make-up: Howard Shoup
Zvuk: Douglas Shearer