Z vlaku v Berlíně vystupuje v dešti spisovatelka Coco (Bai Ling), které se nedaří dopsat poslední kapitolu svého románu ze Šanghaje počátku 21. století. Procházíme s ní nocemi této metropole, večírky, diskuzemi umělců, sexem, ateliéry i bary. Přitahují ji zde dva muži, melancholický čínský malíč Tiantian (Gregory Wong), který je z kouření trávy impotentní, a finanční poradce Mark (Luke Goss) z Berlína, rázný a rozhodný. Je sice taky ženatý a má dítě a chce se určitě časem vrátit do Berlína, ale je to chlap. Coco tak osciluje mezi fyzickou láskou až neřestí a něžnou náklonností, ale když Tiantian přejde na herák, zdá se, že tudy cesta nevede. Nicméně mezi západní a východní kulturou není tak jednoduché se rozhodovat.
Hrají: Bai Ling, Luke Goss, Seiko Macuda, Katja Riemann, Anya Wu, Pei-pei Cheng
Režie: Berengar Pfahl
Scénář: Martin Hennig
Hudba: Matthias Raue
Kamera: Erich Krenek
Scénografie: Pierre Pfundt
Kostýmy a make-up: Martina Kohl
Zvuk: Tatjana Jakob
