Američan Bill Carey (Robert Taylor) přijíždí do Saigonu na jachtě amerického milionáře Alfreda Harrisona, jehož dceru Dolly si plánuje vzít. Zde se však setkává s půvabnou exotickou míšenkou Manon De Vargnes (Heddy Lamarr), do níž se velmi zamiluje a opouští kvůli ní loď i Dolly. Manon, které je kvůli jejímu původu odepřen pas a která sní o cestě do Paříže, nejprve vidí v Billovi pouze vhodnou příležitost, jak se dostat pryč ze Saigonu. Brzy se však do laskavého Billa zamiluje, nicméně souhlasí s tím, aby se uskutečnilo její již dříve plánované manželství s bohatým asijským šlechticem. Vznikající milostný vztah mezi Manon a Billem je trnem v oku Peteru Delarochovi (Joseph Schildkraut), který je míšenec stejně jako Manon, ale také bohatý muž, jenž ji touží mít jen pro sebe.
Hrají: Robert Taylor, Hedy Lamarr, Joseph Schildkraut, Ernest Cossart, Mary Taylor, Charles Trowbridge, Frederick Worlock, Paul Porcasi, Cecil Cunningham, .....Natalie Moorhead, Willie Fung, Gino Corrado, Charles Halton, Richard Loo, Frank Puglia, Leon Belasco, Claude King, Abner Biberman, Eddie Lee, Zeffie Tilbury, Charles Judels, Eric Mayne, Michael Mark, Georges Renavent, Count Stefenelli
Režie: Jack Conway, Leslie Fenton
Scénář: Ben Hecht, George Oppenheimer, Josef von Sternberg
Producenti: Sam Zimbalist
Hudba: Franz Waxman
Kamera: George J. Folsey, Norbert Brodine
Střih: Elmo Veron
Scénografie: Cedric Gibbons, Edwin B. Willis
Kostýmy a make-up: Adrian, Valles
Zvuk: Douglas Shearer
