Nezvladatelného jazzmana Natea (Mickey Rourke) chytí při krádeži auta. Brzy na to se ocitne uprostřed pouště s pohledem upřeným do hlavně pistole. Nate však záhadně unikne smrti, vyhne se kulce a utíká hlouběji do pouště, kde v moři písku najde záhadný cirkus. Instinktivně ho to táhne k Lily (Megan Fox), Ptačí ženě, jenže ta opakovaně odráží jeho sváděcí pokusy. Nicméně postupem času rozpozná Lily v Nateovi svou poslední šanci, jak uprchnout ze života v zajetí. Jenže jen co se začne psát první kapitola jejich vztahu, objeví se bohatý podnikatel Happy Shannon (Bill Murray) a hrozí, že zničí jejich šanci žít šťastně až do smrti…
Hrají: Mickey Rourke, Megan Fox, Kelly Lynch, Bill Murray, J. Nathan Simmons, Arron Shiver, Lora Martinez-Cunningham, Rhys Ifans, Robert Wisdom, .....Susan Traylor, Brian Doyle-Murray, Chris Browning, Andy McPhee, Alex Essoe, Marah Fairclough, Alexandra Boylan, Chuck Liddell, Shane Lynch, Marc Mouchet, Mike Miller, Mark Sivertsen, Frank Bond, Tina Borek, Z. Ray Wakeman, Bernardo Saracino, Josh Berry, Alexandra Ruddy
Režie: Mitch Glazer
Scénář: Mitch Glazer
Producenti: Daniel Dubiecki, Jonah M. Hirsch
Hudba: Dickon Hinchliffe
Kamera: Christopher Doyle
Střih: Billy Weber
Scénografie: Waldemar Kalinowski
Kostýmy a make-up: Lisa Jensen, Ken Diaz
Zvuk: Andy D'Addario
