Děj je rámován soudním přelíčením, obžalována je zločinecká organizace Brakýři. Příběh pomocí retrospektivních sekvencí sleduje příchod hlavního hrdiny Jacka McMurda do údolí, které ovládá gang Brakýřů a jeho přijetí do této organizace. Tajemný Jack McMurdo zvolna získává důvěru pohlavárů gangu a také se zamiluje do Etie Shafferové - dcery majitele penziónu, ve kterém se ubytoval. Ettie je však proti své vůli zasnoubena s Teddy Baldwinem, členem Brakýřů a její sňatek s ním by měl vyřešit otcovo zadlužení. Ettie naléhá, aby s ní Jack McMurdo z údolí uprchl, ten ale odmítá. Ke svému poslání v této končině potřebuje ještě čas.
Hrají: Vladimír Kratina, Petr Haničinec, Jiří Bartoška, Jana Švandová, Lukáš Vaculík, Zdeněk Řehoř, Ladislav Pešek, Jiří Zahajský, Hana Talpová, .....Miloš Skalka, Zdeněk Rytíř, Jan Přeučil, Petr Pospíchal, Ladislav Mrkvička, Miroslav Moravec, Josef Langmiler, Jiří Krampol, Antonín Jedlička, Jiří Holý, Karel Heřmánek, Antonín Hardt, Vladimír Dlouhý, Otakar Brousek st., Vlastimil Bedrna, Miroslav Zounar, Michal Tučný
Režie: Jiří Adamec
Scénář: Jan Křtitel Sýkora, Arthur Conan Doyle
Hudba: Zdeněk Rytíř
Kamera: Antonín Kovács, Jan Hušek
Střih: Vítězslav Romanov
Scénografie: František Skřípek
Kostýmy a make-up: Petr Hovorka, Dagmar Březinová, Nevena Thielová
Zvuk: Václav Seyček, Petr Šimák