V poklidném městečku Haplinu přezdívaném Happy town, kde se již pět let nestal žádný zločin, je objevena mrtvola muže v rybářské chatce na zamrzlém rybníce. V souvislosti s tím se začínají dít záhadné věci a na povrch pomalu vyplouvají podivná tajemství jednotlivých „ctihodných občanů“. Teprve se zmizením šerifovy ženy se do městečka vrací opravdový strach z tajemného Magicmana.
Hrají: Geoff Stults, Lauren German, Amy Acker, Robert Wisdom, Sarah Gadon, Jay Paulson, Ben Schnetzer, Steven Weber, Sam Neill, .....Frances Conroy, Maxwell McCabe-Lokos, Marcia Bennett, M.C. Gainey, Greg Bryk, Abraham Benrubi, Natalie Brown, Joanna Douglas, Boyd Banks, Peter Outerbridge, David Cronenberg, Stephen McHattie, Steve Arbuckle, Barry Flatman, Warren Christie, Dakota Goyo, Lynne Griffin, Dan Petronijevic, Jacob Neayem, Brad Borbridge, Wendy Lyon, Kedar Brown, Courtenay J. Stevens, Dee Wallace, Deborah Grover, Linda Kash, Paul Sun-Hyung Lee, Jonathan Potts, Kevin Rushton, Diane Gordon, Desmond Campbell, Anna Ferguson, Zak Longo, David Rosser
Režie: Gary Fleder, Darnell Martin, Mick Garris, John Polson, Ron Underwood, Bobby Roth
Scénář: Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg, Meredith Averill, Bryan Oh, Davey Holmes, Courtney A. Kemp, Mike Flynn
Producenti: Michael J. Maschio, Davey Holmes
Hudba: Stephen Endelman
Kamera: Theo van de Sande, Derick V. Underschultz
Střih: Padraic McKinley, Avi Youabian, Lynne Willingham, Briana London, Sue Blainey
Scénografie: Tamara Deverell, Clive Thomasson
Kostýmy a make-up: Christopher Hargadon, Paul Jones, Barbara Somerville
Zvuk: Walter Newman, Ed Carr, Todd Grace, Mark D. Fleming, Henry Embry, Tom E. Dahl, Kenneth Young
