Po Rocky Mountains jedou tři lovci s nákladem bobřích kožešin na mulách. Se dvěma zkušenými veterány Gullionem (Louis Wolheim) a Rubem (Constantin Romanoff) je i mladík Sam Lash (Gary Cooper), která před několika lety utekl z rodinné farmy v Kentucky, protože ho otec nutil ke svatbě. Trojice dojede do městečka Taos, kde Sam potká dívku z bohaté rodiny Lolu (Lupe Velez) a při tanci se do sebe oba totálně zblázní. Otec Salazar (Michael Vavitch) mu vyhrožuje, že ho zastřelí jako psa, pokud s jeho dcerou ještě někdy promluví jen slovo, ale je to houby platné. Mladí utečou a tajně se vezmou. Po nějaké době ale Sama přiláká volání divočiny, opustí Lolu a vydá se do hor. Vrátí se po konfliktu s hnusným indiánským náčelníkem Černým vlkem (George Rigas) pokorně ke své milované manželce, kam ho srdce táhne, nebo zvítězí jeho touha po volnosti?
Hrají: Gary Cooper, Lupe Velez, Louis Wolheim, Russ Columbo, George Regas, Leone Lane
Režie: Victor Fleming
Scénář: John Farrow
Producenti: Lucien Hubbard
Hudba: Gerard Carbonara
Kamera: Allen G. Siegler
Střih: Eda Warren
