Tanečníčka Šeherezáda (Maria Montez) sa má stať manželkou bagdadského kalifa Haruna-al-Rašída (Jon Hall). Povie o tom Kamarovi (Leif Erickson), kalifovmu bratovi, ktorý plánuje prevrat. Plány mu najprv nevyjdú, no napokon s pomocou vezíra uspeje. Harun je zranený a ošetruje ho Šeherezáda, no nespoznáva ho. Keď sa dopočuje, že ju Kamar hľadá, vydá sa za ním, no je s celou skupinou hercov predaná do otroctva...
Hrají: Sabu, Jon Hall, Maria Montez, Leif Erickson, Billy Gilbert, Edgar Barrier, Richard Lane, Turhan Bey, John Qualen, .....Shemp Howard, Thomas Gomez, Robert Greig, Emory Parnell, Harry Cording, André Charlot, Lane Chandler, Al Haskell, Elyse Knox, Kermit Maynard, Charles Coleman, Mickey Simpson, Acquanetta, Amzie Strickland, Jeni Le Gon, Suzanne Ridgway, Robin Raymond, William 'Wee Willie' Davis, Nick Thompson, Murdock MacQuarrie, Adia Kuznetzoff, Crane Whitley, Frank Lackteen, John Berkes, Robert Barron, Ernest Whitman, Pat Starling
Režie: John Rawlins
Scénář: Michael Hogan
Producenti: Walter Wanger
Hudba: Frank Skinner
Kamera: Milton R. Krasner
Střih: Philip Cahn
Scénografie: Jack Otterson, Russell A. Gausman
Kostýmy a make-up: Vera West
