Dva poměrně jednodušší američtí cestovatelé/vandráci Dick Manning (Richard Arlen) and Andy „Hammer“ McCoy (Andy Devine) se chtějí dostat do Kalifornie, ale platit za lodní lístky se jim nechce. Podplatí tedy podivného muže a ten je tajně dostane na loď. Pak je vidíme mýt palubu poté, co byli objeveni, a nakonec jsou vysazeni, ne ale zrovna v Kalifornii, spíše v chudé arabské zemi Libertahd. Zaostalé zemičce vládne šejk Talifer (Ralf Harolde) a jeho krutý ministr Hasan Mohammad (Turhan Bey). Oba nově příchozí se začnou snažit zemi civilizovat a aspoň trochu amerikanizovat za pomoci Dickova ukulele. Dick objeví americkou sekretářku lokálních developerů Alici Evans (Linda Hayes), která se mu líbí. Andy naopak začne civilizovat domorodou krásku Zuleiku (Maria Montez). Pomáhá jim ještě taxikář Abdullah (Lewis Howard), taky jsou tu nějaká spiknutí a vraždy. Uspěje některý z mužů u objektů svého zájmu a podaří se jim transformovat zemi?
Hrají: Richard Arlen, Andy Devine, Linda Hayes, Maria Montez, Lewis Howard, Turhan Bey, Harry Cording, Sig Arno, Neyle Morrow, .....John Harmon, Stanley Price, Ralf Harolde, Ralph Peters, Suzanne Ridgway, Pat Gleason, George M. Carleton
Archivní záběry: John Wayne
Režie: John Rawlins
Scénář: Maurice Tombragel
Hudba: Hans J. Salter
Kamera: John W. Boyle
Střih: Maurice Wright
Scénografie: Jack Otterson, Russell A. Gausman
