Bohatý soukromý deteltiv Philo Vance (Paul Lukas) byla kdysi populární postava knih S. S. van Dina i hrdina skoro dvou desítek filmů. Jednoho dne dostane na stroji psaný dopis, který ho varuje, že pokud se známý Lynn Llewellyn (Donald Cook) objeví dnes večer v kasinu svého strýce Kinkaida (Arthur Byron), hrozí mu smrt. Vance navštíví sídlo Llewellynů, aby od matky Priscilly Kinkaid-Llewellyn (Alison Skipworth) zjistil něco o rodibných poměrech, Více ho ale, zdá se, zajímá její sekretářka Doris (Rosalind Russell). V kasinu je skutečně Lynn záhadně otráven, ale přežije, jeho žena takové štěstí nemá a doma zemře. Jako obvykle Vance pátrá se státním zástupcem Markhamem (Purnell Pratt) a nemají to snadné, přiotrávena je i další osoba v domě. Proč je v knihovně tolik literatury o jedech a co se vyrábí v tajné laboratoři, kterou Vance objeví? Nechybí ani dobové kulisy, Vance a Doris jsou lapeni do pasti, vraždící osoba nad nimi málem zvítězí. Rozluštění je nečekané a svou roli zde hraje i chemická novinka, těžká voda.
Hrají: Paul Lukas, Alison Skipworth, Donald Cook, Rosalind Russell, Arthur Byron, Ted Healy, Eric Blore, Isabel Jewell, Louise Fazenda, .....Purnell Pratt, Leslie Fenton, Louise Henry, Leo G. Carroll, Charles Sellon, Frank Reicher, William Demarest, Ernie Adams, Keye Luke, Pat Flaherty, Milton Kibbee, Brooks Benedict, Bert Moorhouse, Sidney Bracey, Jay Eaton, Miki Morita, Wallis Clark, Dick Rush, Eddie Hart, Alphonse Martell, Tom Herbert, Grace Hayle
Režie: Edwin L. Marin
Scénář: Florence Ryerson
Producenti: Lucien Hubbard
Hudba: Dimitri Tiomkin
Kamera: Charles G. Clarke
Střih: Conrad A. Nervig
Scénografie: Cedric Gibbons
Zvuk: Douglas Shearer
