Ve stejnou dobu se narodily dvě děti, jedno z nich je synem božím, druhé synem ďábla. Jenže, které je které? Hlavní postavou amerického televizního hororu je katolický kněz, který je vyslán Vatikánem, aby prozkoumal dva případy údajného neposkvrněného početí dřív, než ho Satanovi stoupenci mohou zastavit. Navíc musí před nimi chránit i neposkvrněnou panu očekávající v Americe potomka, protože ji pronásledují temné síly a pokouší se na ni zaútočit nejen přímo, ale také prostřednictvím lidí, kteří se dostanou do jeho moci. Přesto se dítě v pořádku narodí, avšak odvážný kněz jeho příchod na svět zaplatí životem. Nejinak je tomu i v případě syna pekelného, musí uplynout ještě deset let, než se odehraje rozhodující bitva mezi oběma zástupci nepozemských mocností.
Hrají: Tony Denison, Brad Davis, Claudette Nevins, Sydney Penny, Kristin Dattilo, Richard McKenzie, Viveca Lindfors, Sela Ward, Josh Lucas, .....Brendan Fraser, Al Strobel, Alan Oppenheimer, Eric Christmas, John DeMita, Peter Holden
Režie: Marina Sargenti
Scénář: Brian Taggert, James Patterson
Producenti: Paul Tucker
Hudba: Jay Gruska
Scénografie: Cherie Baker
Zvuk: Dan Hiland, Bob Minkler