Mladý člen gangu Niebla je při jedné akci zastřelen policií. Jeho duch se vrací do minulosti, aby pomohl desetiletému Franciscovi, jenž je bit násilnickým otcem. Niebla na Francisca dohlíží a provází ho první láskou. Chlapec pomalu získává sebevědomí a nakonec se dokáže vlastnímu otci vzepřít. Snímek jednoho z nejlepších mexických režisérů přesně vykresluje tenkou hranici mezi dobrem a zlem. Autor se soustředí na otázky smrti, domácího násilí, posmrtného života a původu všech hříchů.
Hrají: Damián Alcázar, Benny Emmanuel, Giovanna Zacarías, Gabino Rodríguez, Ernesto Gómez Cruz, Alicia Jaziz, Fermín Martínez, Joel Figueroa, Mercedes Hernández, .....Rodrigo Oviedo, Alonso Echánove, Luisa Huertas, Orlando Moguel, Rodrigo Corea, Juan Carlos Vives, Héctor Holten, Juan Menchaca
Režie: Carlos Carrera
Scénář: Fernando Javier León Rodríguez, Silvia Pasternac, Carlos Carrera
Producenti: Marco Antonio Salgado
Kamera: Martín Boege
Střih: Óscar Figueroa
Scénografie: Salvador Parra
Kostýmy a make-up: María Estela Fernández
Zvuk: Miguel Hernández, Octavio Sánchez