Dej štvordielneho seriálu odohrávajúceho sa na prelome tisícročí sleduje tri navzájom prepojené biblické príbehy sústrediace sa na narodenie Ježiša Krista. V Nazarete sa tesár Jozef snaží získať mladú Máriu, dcéru Joachima a Anny, za manželku. Medzitým v Betleheme mladý pastier zvaný Thomas trpí v dôsledku vysokých daní a choroby svojej ženy. Niekde na Ďalekom Východe sa Traja králi vydávajú preskúmať znaky veľkej udalosti, ktorú predpovedajú hviezdy. Životy ich všetkých sa pretnú, keď Máriu navštívi anjel a prezradí jej, že práve ona má priniesť na svet Božieho syna.
Svoje tajomstvo spočiatku Mária Jozefovi nemôže prezradiť, a preto ostáva u svojej sesternice Elizabeth. Ako však jej tehotenstvo postupuje, Joachim čoraz nástojčivejšie prosí Jozefa, aby jeho dcéru vzal z mesta, kde čelí obvineniu a ukameňovaniu kvôli nemanželskému tehotenstvu.
Kráľ Herodes sa dozvie o výprave Troch kráľov a stane sa voči nej podozrievavým. Nepáčia sa mu ani reči o Mesiášovi, ktoré sa šíria medzi pastiermi. Thomasa zvesti síce potešia, ale jeho súčasné problémy to nerieši. Všetko vyvrcholí v Betleheme, kam prichádzajú Mária s Jozefom, Thomas aj Traja králi.
Hrají: Andrew Buchan, Peter Capaldi, Jack Shepherd, Art Malik, Tatiana Maslany, Ruth Negga, Neil Dudgeon, John Lynch, Vincent Regan, .....Frances Barber, Sadie Shimmin, Ken Bones, Al Weaver, Gawn Grainger, David Sterne, Hami Belal
Režie: Coky Giedroyc
Hudba: Jonathan Goldsmith
Kamera: Chris Seager
Scénografie: Christina Moore
Kostýmy a make-up: Amy Roberts
Zvuk: Martin Lee, Ian Rankin