Krátce před svou smrtí, předal otec Darovu mladšímu bratrovi Talovi tajemný amulet. Zatímco Dar se toulá světem se svými zvířecími přáteli a pomocníky, Tal se stal králem. Nyní se však jejich cesty opět setkají. Dar totiž potká a zachrání rodinu, která míří k Talovi, aby ho požádala o pomoc v boji proti lordu Agonovi, zlému kouzelníkovi, který si podrobil jejich zemi. S jeho pomocí se rodina skutečně setká s králem, a ten jim přislíbí pomoc a začne shromaždovat vojsko. Než však stačí vyrazit na pochod, kouzelníkovi muži krále unesou, protože Agon touží po amuletu, oku uvězněného boha Braxe. Jediný, kdo může Tala zachránit je Dar, ale ten zmizel a není nikde k nalezení. Padl snad také do rukou Agona, když se pokoušel bratra zachránit?
Hrají: Sandra Hess, Patrick Kilpatrick, Marc Singer, Tony Todd, Keith Coulouris, Casper Van Dien, David Warner, Lesley-Anne Down, Michael Deak, .....David Grant Wright, Olaf Pooley, Joey Zimmerman
Režie: Gabrielle Beaumont
Scénář: Andre Norton, David Wise
Hudba: Jan Hammer ml.
Kamera: Michael J. Davis
Scénografie: Nigel Clinker, Cecilia Rodarte
Kostýmy a make-up: Brad Hardin, Bryn E. Leetch
Zvuk: Keith Rogers, Terry O'Bright