Dále na východ od Tmavomodrého nebe v němž bojovali Nebeští jezdci se odehrává příběh bojové letky československých pilotů, do které jako nováček přichází podporučík Jandák. Ten pak v kolektivu bojových letců prožívá jak svou první lásku, tak i boj vysoko nad oblaky. Bojoví piloti na východní frontě tak prožívají podobné příběhy jako jejich západní kolegové, mají stejné cíle a plány a stejně mizivé vyhlídky na přežití při každodenních soubojích na život a na smrt. Není divu, bojovali totiž v době, kdy měli společného nepřítele, jehož charakterizoval letoun Meserschmitt. Koprodukční československo-sovětský film je zapomenutým raritním kouskem a důkazem vyvracející názor, že o československých pilotech za druhé světové války byly natočeny v česku pouze dva filmy.
2. světová válka, láska, piloti, letectvo
Hrají: Petr Štěpánek, Karel Greif, Michal Gučík, Ilona Svobodová, Boris Ščerbakov, Ladislav Županič, Jiří Bruder, Zdeněk Žák, Jiří Wohanka, .....Jaroslava Tichá, Peter Rúfus, Valerie Kaplanová, Karel Sekera, Anatolij Golik, Vida Neuwirthová, Vadim Jakovlev, Václav Kopecký, Sergej Žigunov, Andrej Gusev, Darja Michajlova, Taťjana Agafonova
Režie: Otakar Fuka
Scénář: Jiří Svetozar Kupka, Otakar Fuka
Hudba: Jiří Šust, Jaroslav Ježek
Kamera: Jiří Tarantík, Vladimir Boganov
Střih: Jan Chaloupek
Scénografie: Miloš Červinka
Kostýmy a make-up: Jan Kropáček
Zvuk: Jiří Lenoch
