Erika přijíždí na festival alternativní hudby a umění jako hostující DJka. Kromě cestování po hudebních produkcích však sama vychovává malého syna. Příležitost užít si slunných dní a divokých nocí společně s nejlepší kamarádkou Larou si nenechá ujít. Na mejdanu plném elektrizující hudby a neonových barev se seznamují s Nandem, který si nedávno odpykal trest za prodej drog. Opojné sblížení během party na brazilské pláži jejich životy propojí nadobro. Lara se nešťastnou náhodou předávkuje a Nando se snaží uchránit svého mladšího bratra před stejným osudem, který potkal jeho. Láska k Erice může být jeho vysvobozením.
Hrají: Nathalia Dill, Luca Bianchi, Lívia de Bueno, César Cardadeiro, Bernardo Melo Barreto, Divana Brandão, Emílio Orciollo Netto, Erom Cordeiro
Režie: Marcos Prado
Scénář: Pablo Padilla
Kamera: Lula Carvalho
Kostýmy a make-up: Martín Macías Trujillo, Cláudia Kopke