Spisovatel Lonny Baum (Mark Evan Jacobs) se ve chvíli své životní krize seznámí s černošskou studentkou. Během soukromých lekcí jazyka a literatury, které vzdělaný Lonny dává své žačce, vzniká mezi oběma hlubší citové pouto. Zatímco si Lonny uvědomuje, že musí překonat předsudky svého okolí, jeho milenka otěhotní.
Hrají: Mark Evan Jacobs, Ruben Santiago-Hudson, Melina Kanakaredes, Lorraine Toussaint, Charles Malik Whitfield, Elliott Gould, Meredith Scott Lynn, Frances McDormand, Sonja Lanzener, .....Peter Riegert, John Fiore, Ranjit Chowdhry, Scott Decker, Jordan Ancel, Melissa Haizlip, Robert Levine
Režie: Gregory Hines
Scénář: Allison Burnett
Hudba: Stanley Clarke
Kamera: Bernd Heinl
Střih: Ray Hubley
Scénografie: Nancy Deren
Zvuk: Mark Weingarten