Sedemročný Johnny cestuje na americký Juh s rodičmi k babičke, ktorá býva na farme v Georgii. Následne sa dozvie, že rodičia budú žiť istý čas oddelene. Novú skutočnosť ťažko znáša a raz v noci sa rozhodne odísť za otcom do Atlanty. Na ceste okolo černošskej osady začuje rozprávanie strýka Remusa. Johnny sa so starým černochom spriatelí a ten mu postupne rozpráva rozprávky zo starých čias, ako napríklad tú o králikovi Br'erovi a jeho nepriateľoch lišiakovi a medveďovi. Rozprávkové sekvencie sú animované a tvoria necelú polhodinu z celkovej dĺžky filmu.
Walt Disney mal eminentný záujem o filmové spracovanie príbehu, ktorého príprav trvali šesť rokov. Song of the South bol prvý hraný film v jeho produkcii. Ústredná pesnička Zip-a-Dee-Doo-Dah získala v roku 1947 Oscara.
chlapec, zvířata, americký jih, otroctví
Hrají: Ruth Warrick, Bobby Driscoll, James Baskett, Luana Patten, Lucile Watson, Hattie McDaniel, Erik Rolf, Mary Field, Roy Glenn, .....Georgie Nokes, Nick Stewart
Režie: Wilfred Jackson
Scénář: Bill Peet
Producenti: Walt Disney
Hudba: Daniele Amfitheatrof, Charles Wolcott, Paul J. Smith
Kamera: Gregg Toland
Střih: William Morgan
Scénografie: Perry Ferguson
Kostýmy a make-up: Mary Wills
Zvuk: Fred Lau
