Titan, největší z měsíců planety Saturn, jehož povrch zkoumají dva astronauti. Najednou se zmocní jednoho z průzkumníků silná bolest a plastická přilba se naplní krví. Dříve, než klesne k zemi, přenese se do jeho těla neidentifikovatelná hmota... Uplynou tři měsíce. Dvě soupeřící korporace NTI a Richter Dynamics posílají na Titan posádky. Shenandoah, koráb NTI chce po přistání navázat spolupráci s konkurenty. Posádka pod vedením Mika Davisona však nachází raketu Richter Dynamics překvapivě prázdnou. Zakrátko objevují nejen mrtvá těla, ale také temného netvora, před nímž se dávají na rychlý ústup. Všichni, až na Susan Delambre, která se mění v krvavou hmotu. Kosmonautka však není zdaleka poslední obětí tajemného netvora...
monstra, vesmír, vesmírná loď, mimozemšťané
Hrají: Stan Ivar, Wendy Schaal, Lyman Ward, Diane Salinger, Klaus Kinski, Annette McCarthy, Jim McKeny, Robert Jaffe, Eileen Seeley, .....Marie Laurin, Buckley Norris, John Stinson, David Moses, Michael Griswold
Režie: William Malone
Scénář: William Malone, Alan Reed
Producenti: William G. Dunn, William Malone
Hudba: Thomas Chase, Steve Rucker
Kamera: Harry Mathias
Střih: Bette Jane Cohen
Kostýmy a make-up: Francine Agapoff, Christa Reusch, Daniel Marc
Zvuk: David Parker