Kouzelnický asistent Corky připravuje své první samostatné vystoupení, naneštěstí při něm totálně vyhoří. Jeho smůla se změní až s příchodem břichomluvecké loutky Fat, s níž během krátké chvíle začne Corky slavit velké úspěchy. A navíc narazí i na Peggy Ann, dávnou lásku z mládí. Všechno se daří, všechno funguje jako na drátkách. Corky si ale jednoho dne uvědomí, že se mu začínají hlavou honit podivné cizí myšlenky. Fat ožívá a chce odměnu za přinesené štěstí...
podle knihy, loutky, panenky, břichomluvec
Hrají: Anthony Hopkins, Ann-Margret, Burgess Meredith, Ed Lauter, E.J. André, Jerry Houser, David Ogden Stiers, Lillian Randolph, Beverly Sanders
Režie: Richard Attenborough
Scénář: William Goldman
Producenti: Joseph E. Levine
Hudba: Jerry Goldsmith
Kamera: Victor J. Kemper
Střih: John Bloom
Scénografie: Terence Marsh
Kostýmy a make-up: Ruth Myers, Lee Harman, Cherie