Kovbojové. Vetřelci. Modré kufry a bowlingové koule. Uprostřed pustiny se dějí podivné věci. Živořící herec John Person souhlasí, že odveze modrý kufr z Los Angeles do kalifornského městečka Baker a předá ho tajemnému kovbojovi, čímž splatí svůj dluh ve výši 27 000 dolarů. Když dorazí na místo, kovboje nenajde. Obdrží však zlověstný balíček ve tvaru hlavy, který musí hlídat. Během čekání se John sblíží s Ruthie, jejíž psychopatický přítel Randy mu neustále vyhrožuje, že ho zabije.
Hrají: Jon Favreau, Jon Gries, Melora Walters, Daryl Hannah, Rachael Leigh Cook, Bud Cort, Gary Farmer, Brent Briscoe, Kelsey Grammer, .....Adam Beach, Sean Bean, Danny Trejo, Joey Lauren Adams, Patti Smith
Režie: Steve Anderson
Producenti: Gregg L. Daniel, Andrew Spaulding, Doug Mankoff
Hudba: Brian Tyler
Kamera: Chris Manley
Střih: Scot Scalise
Scénografie: Aaron Osborne, Erin Cochran
Kostýmy a make-up: Kristin M. Burke
Zvuk: Stanley Kastner