Benito Freire (José Luis López Vázquez) je podomní obchodník, který žije v době, které dominují nevědomosti a pověry většiny obyvatel. Cestuje mezi galicijskými městy a trpí vážnými záchvaty epilepsie. V regionu se začínají šířit zvěsti, že je vlkodlak a že je posedlý démonem. A budou to právě příběhy, které o něm lidé vyprávějí, kvůli kterým se Benito Freire nakonec zbláznil.
Hrají: José Luis López Vázquez, John Steiner, Inma de Santis, Víctor Israel, Amparo Soler Leal, Antonio Casas, Alfredo Mayo, Fernando Sánchez Polack, Rafael Hernández, .....Paul Ellis, Frank Braña, María Vico, María Fernanda Ladrón de Guevara, Valentín Tornos, Porfiria Sanchíz, Pilar Vela, Nuria Torray, Modesto Blanch, María Sánchez Aroca, María Arias, Emilio S. Espinosa
Režie: Pedro Olea
Scénář: Juan Antonio Porto
Hudba: Antonio Pérez Olea
Kamera: Aurelio G. Larraya
Střih: José Antonio Rojo
Kostýmy a make-up: Emilio Puyol, Mercedes Guillot
