Začalo to na výročním pikniku Vogue Perfume kousek za Riverfordem. Stovky lidí, zábava, hudba a Gracie Allen (Gracie Allen) se seznámila s milým mladým mužem Billem Brownem (Kent Taylor), který pracuje v té fabrice jejího strýce Ambrose (Jed Prouty). Bill ji pak vyvedl do nočního podniku v New Yorku, kde dívka najde mrtvolu a co čert nechtěl, na místě činu taky pouzdro na cigarety, které patří Billovi. Vraždu vyšetřuje slavný soukromý detektiv Philo Vance (Warren William), kterému se pištící dívka soustavně a otravně plete do případu. Podaří se Philovi vyřešit případ s její pomocí, nebo spíše navzdory její „pomoci“?
Hrají: Gracie Allen, Warren William, Ellen Drew, Kent Taylor, Judith Barrett, Donald MacBride, Jed Prouty, Jerome Cowan, H.B. Warner, .....William Demarest, Richard Denning, Irving Bacon, Janet Waldo, Willie Fung, Addison Richards, James Flavin, William H. O'Brien, Don Brodie, Sam Harris, Colin Kenny, Max Wagner, Harry Tenbrook, Harry Tyler, William Haade, Henry Roquemore, Esther Howard, Horace McMahon, Harry Wilson, Robert St. Angelo, Rube Demarest, Edgar Dearing, Florence Wix, Phil Warren, Walter Soderling, Paul Newlan, George Hickman, Lillian Yarbo
Režie: Alfred E. Green
Scénář: Nat Perrin
Producenti: George M. Arthur
Hudba: Leo Shuken, Gerard Carbonara
Kamera: Charles Lang
Střih: Paul Weatherwax
Scénografie: Hans Dreier, A. Earl Hedrick
Kostýmy a make-up: Edith Head
Zvuk: Don Johnson
