Do mexické Tihuany nedaleko hranic se Spojenými státy přijíždí James Rhodes jako pozorovatel organizace pro dodržování lidských práv. S její pomocí se místní zaměstnanci mají rozhodnout, zda chtějí vytvořit unii s americkou společností. Napětí mezi vedením a odboráři narůstá a když se najde sedmadvacet lidských těl pohřbených v opuštěném tunelu, který nechal vykopat místní drogový boss, Rhodes podezírá šéfy, že v této krvavé akci mají prsty. Případ vyšetřuje zásadový mexický policista Claudio Castillo, který se však ocitá pod velkým tlakem, protože do případu je zřejmě zapleten i vicekonzul Draper. Proto varuje Jamese, aby se mu nemotal pod nohama. Pátrání po skutečných vrazích a příběh plný špinavých tajemství se stále víc komplikuje a stopy vedou až do horské vesnice, odkud všechny oběti pocházely.
Hrají: Jeff Daniels, James Spader, Portia de Rossi, Clifton Collins Jr., Wade Williams, Jordi Caballero, Mark Carlton, Yan England, Oscar H. Guerrero, .....Carolyn Seymour, Cole Williams
Režie: Rowdy Herrington
Producenti: David Bixler
Hudba: David Kitay
Kamera: Michael G. Wojciechowski
Střih: Pasquale Buba
Scénografie: Marc Greville-Masson, Monica Monserrate, Mayna Magruder
Kostýmy a make-up: Michele Michel
