Levný ''B''horor Poverty row studia o pokusech udržet naživu mozek milionáře po jeho smrti, čímž vytvoří telepatické monstrum,které pak převezme mysl lékařského asistenta a mladá vědkyně s ním musí bojovat. Profesor Franz Mueller (Erich von Stroheim) je hrdým tvůrcem a majitelem pokročilé vědecké laboratoře uprostřed suché arizonské pouště. Mueller se specializuje na výzkum lidského mozku a je posedlý pokusy na mozkové tkáni, věří že lidský mozek může být zachován i po smrti . Věří také, že znalosti obsažené v zesnulého mozku lze převést na jinou osobu. Muellerovi je nápomocen v jeho pokusech dokázat svou teorii jiný vědec, Patrick Cory (Richard Arlen) a jeho mladá kolegyně Čechoameričanka Janice Farrell (Věra Ralston-Hrubá).
Hrají: Věra Ralston-Hrubá, Richard Arlen, Erich von Stroheim, Helen Vinson, Mary Nash, Sidney Blackmer, William Henry, Charles Cane, Juanita Quigley, .....Tom London, Maxine Doyle, Lane Chandler, Harry Hayden, Edward Keane, Sam Flint, Lee Phelps, Wallis Clark, Lola Montes
Režie: George Sherman
Scénář: Frederick Kohner, Curt Siodmak
Hudba: Marlin Skiles, Walter Scharf
Kamera: John Alton
Střih: Arthur Roberts
Zvuk: Earl Crain Sr.