Princezna Jůlinka je normální holka. Zatímco na zámek přijíždí poselstvo krále Huberta, který se uchází o její ruku, hraje si s vesnickými kluky. Když zjistí, že by si měla vzít ošklivého krále, poškorpí se s královskými rodiči a uteče do světa. Cestou se seznámí se dvěma milými chlapíky. Netuší, že jeden je opravdové strašidlo Mulisák a druhý vodník Brčál. Putuje s nimi světem a společně se přidají k cirkusu Kuldan. Tady se princezna opět setká s Frantou, který jí před časem pomohl z nouze. Když se pak mladík vinou úskočného padoucha, polykače ohně Dejmora, dostane do pekla, rozhodne se ho odvážná princezna zachránit. Dobrodružná výprava mezi čerty začíná.
Hrají: Lucie Tomková, Oldřich Vlach, Táňa Fischerová, Václav Babka, Pavel Pípal, Jan Skopeček, Lubomír Kostelka, Václav Mareš, Johanna Tesařová, .....Jaroslava Pokorná, Luděk Kopřiva, Gustav Opočenský, Ladislav Křiváček, Václav Sloup, Oldřich Velen, Jiří Lír, Bohumil Vávra, Milan Neděla, Libor Žídek, Karel Engel, Martin Šotola, Jindřich Bonaventura, Petr Mikula, Vladimír Hrabánek, Roman Skamene, Květoslava Houdlová, Karel Hlušička, Jakub Wehrenberg, Jan Novák, Eva Řepíková, Hana Militká, Hana Součková, Jiřina Zapletalová, Rostislav Kuba, Martin Kolár, Jan Cmíral st., Miroslav Vlček, Jan Kotva, Jaroslav Toť, Jan Sedláček, Jan Vít, Jaroslav Kejř, Filip Gröger, Ondřej Mikšíček, Roman Bednář, Karel Rada, Eva Bavorová, Renata Čihulková, Jiří Sedláček
Režie: Antonín Kachlík
Scénář: Jitka Pistoriusová, Josef Lada
Hudba: Miloš Vacek
Kamera: Jiří Macák
Střih: Jan Chaloupek
Scénografie: Jan Oliva
Kostýmy a make-up: Irena Greifová
Zvuk: Jiří Kejř
