Pátý ze šesti filmů s postavou hodného lékaře doktora Paula Christiana (Jean Hersholt) z malého města River's End. Ten se snaží pomoci nadanému mladému nadanému houslistovi Billy Stanleymu (Schuyler Standish). Jeho matka Mary (Fay Wray) před ním skrývá tajemství jeho otce a mladíka to frustruje. Před dvaceti lety studovala hudbu v Paříži, vdala se tam za slavného houslistu Antoina Pirelle (Walter Woolf King), otěhotněla s ním, rozvedla se a vrátila do Států. Po této dramatické epizodě klidně žije jako učitelka hudby. Pak u města náhodou havaruje letadlo a na jeho palubě je Pirelle, náhodou ho ošetřuje Dr Christian, který ho pozná. Jak teď ale dát dohromady matku, syna a otce, který navíc vůbec neví, že syna má, Mary mu to totiž zatajila.
Hrají: Jean Hersholt, Fay Wray, Walter Woolf King, Astrid Allwyn, Irene Ryan, Elvia Allman, Heinie Conklin, Ralph Sanford, Leon Tyler, .....Hank Mann, Andrew Tombes, Budd Buster, Cliff Nazarro, Lois Austin, Maude Eburne
Režie: Erle C. Kenton
Scénář: Lee Loeb
Hudba: Constantin Bakaleinikoff
Kamera: John Alton
Střih: Edward Mann
Scénografie: Bernard Herzbrun