Z noční mlhy se vynořuje přízrak vraha, hledajícího další oběť. Úředníčka Kleinmana vzbudí několik mužů, kteří chtějí vraha chytit. Dají Kleinmanovi příkaz, aby se k nim připojil. Vyděšený muž zoufale bloudí mlhou, aniž ví, co se vlastně po něm chce. Má hrůzu z toho, že by mohl potkat svého šéfa, který má rozhodnout o jeho povýšení. V kočovném cirkusu na předměstí se artistka Irma pohádá se svým partnerem klaunem a odejde do města. Najde útulek u holek v bordelu, kde podlehne naléhání jednoho studenta a za vysokou částku se s ním i ke svému překvapení vyspí. Kleinman potká Irmu na ulici a v muži, za oknem šmírujícím jakousi svlékající se ženu, pozná svého šéfa. Irma se rozhodne věnovat nabyté peníze na dobročinné účely a požádá Kleinmana, aby je odevzdal v kostele. Část peněz dá osamělé ženě s kojencem v náručí. Klaun se vydá do města za Irmou. Náhodou zjistí, kde a za co získala peníze. Podaří se mu dívku najít a další šok utrpí, když se dozví, že peníze dostali potřebnější. Jejich hádka je přerušena výkřikem z mlhy a zakrátko je nalezena oběť neznámého vraha - žena s malým dítětem od kostela. Irma se dítěte ujme a klaun se smíří s myšlenkou na novou rodinu. Vrah hledá další oběť v cirkusu. Starý kouzelník se svým obdivovatelem Kleinmanem za pomoci triků vraha chytí. Lidé, kteří se přijdou na vraždícího maniaka podívat, zjistí, že v nestřežené chvíli zmizel...
vrah, prostituce, cirkus
Hrají: Woody Allen, Mia Farrow, Michael Kirby, David Ogden Stiers, James Rebhorn, Victor Argo, Daniel von Bargen, Camille Saviola, Tim Loomis, .....Katy Dierlam, John Malkovich, Madonna, Dennis Vestunis, Donald Pleasence, Lily Tomlin, Jodie Foster, Kathy Bates, Anne Lange, Andy Berman, Paul Anthony Stewart, Thomas Bolster, John Cusack, Fred Melamed, Greg Stebner, Peter Appel, John C. Reilly, Brian Smiar, Michael P. Troy, Remak Ramsay, Ron Turek, Philip Bosco, Peter McRobbie, Josef Sommer, Ira Wheeler, Eszter Balint, Rebecca Gibson, Kate Nelligan, Kurtwood Smith, Fred Gwynne, Robert Silver, Charles Cragin, Robert Joy, William H. Macy, Tom Riis Farrell, Ron Weyand, Julie Kavner, Wallace Shawn, Kenneth Mars, Richard Riehle, Max Robinson, Tomas Arana, Peter Dinklage, David Sherrick
Režie: Woody Allen
Scénář: Woody Allen
Producenti: Robert Greenhut
Hudba: Kurt Weill
Kamera: Carlo Di Palma
Střih: Susan E. Morse
Scénografie: Santo Loquasto, George DeTitta Jr.
Kostýmy a make-up: Bernadette Mazur, Jeffrey Kurland
Zvuk: Lee Dichter