Ve válečném Bělehradě v roce 1941 se furiantští přátelé Marko a Blacky zabývají obchodem se zbraněmi a jinými lumpárnami. Protože své nepříliš čestné kšeftování obratně spojují s partyzánskými nájezdy, získají v krátké době reputaci hrdinných bojovníků za svobodu. Když se Blacky musí jednoho dne musí začít skrývat, Marko je ukryje spolu s dalšími uprchlíky ve sklepě svého dědečka. Válka pokračuje, uprchlíků přibývá, rodí se děti a ve sklepě se pomalu vytváří autonomní svět. Když se v roce 1944 vrátí mír, udržuje Marko ostatní obyvatekle sklepů v nevědomosti - jednak proto, že s pověstí hrdiny dosáhl v titovské Jugoslávii vysokého politického postavení, jednak proto, že se s Blackym nechce dělit o krásnou Natálii, kterou oba milují. Uplyne patnáct let, než se první sklepní lidé dostanou na povrch - tím však celý příběh zdaleka nekončí.
2. světová válka, nacisté, nacismus, gestapo, milostný trojúhelník, válka v Jugoslávii
Hrají: Predrag 'Miki' Manojlovič, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovič, Slavko Štimac, Ernst Stötzner, Srdjan Todorovič, Mirjana Karanovič, Milena Pavlovič, Danilo 'Bata' Stojkovič, .....Bora Todorovič, Davor Dujmovic, Branislav Lečič, Dragan Nikolič, Hark Bohm, Emir Kusturica, Albena Stavreva, Josif Tatič, Leonid Iljič Brežněv, Nele Karajlić, Pierre Spengler, Stojan Sotirov, Predrag Milinkovič, Rick Dano, Ljiljana Jovanovič, Branko Petkovič, Željko Mitrovič, Erol Kadic, Elizabeta Djorevska
Archivní záběry: Kurt Waldheim, princ Philip, vévoda z Edinburghu, Nicolae Ceauşescu, Helmut Schmidt
Režie: Emir Kusturica
Scénář: Emir Kusturica, Dušan Kovačevič
Hudba: Goran Bregovič
Kamera: Vilko Filac
Střih: Branka Čeperac
Scénografie: Miljen Kreka Kljakovic
Kostýmy a make-up: Nebojša Lipanovič, Miloslav Jandera
