Mladý architekt Harald jede autem ses svým přítelem Hyppolitem, mladým učencem a velkým přítelem hudby, na návštěvu k příštímu svému tchánu, který žije na pobřeží Středozemního moře v překrásném zámečku. Tam očekává Dolly, dcera hraběte Elemera, svého ženicha. - Zatímco Harald a Hyppolit mají na voze defekt a marně spravují vůz, blíží se z dáli nezvyklý zpěv. Jsou to cikáni. Harald právě vyjednává s cikány o zapůjčení koní na odvezení auta, když náhle zazní překrásný ženský hlas. Hyppolit jde za hlasem a objeví krásnou cikánku. Harald ho následuje, a jakmile spatří Fraquitu, zamiluje se do ní vášnivě na první pohled. Žádá svého přítele, aby jel napřed a předstírá, že se ještě musí zabývat porouchaným vozem... [dobový program]
Hrají: Jarmila Novotná, Heinz Rühmann, Rudolf Carl, Hans Moser, Max Gülstorff, Hans Heinz Bollmann, Franz Lehár, Robert Valberg, Wiener Sängerknaben, .....Otto Schmöle, Charlott Daudert, Franz Schafheitlin, Gretl Wawra
Režie: Karel Lamač
Scénář: Charles Amberg, Alfred Willner
Producenti: Reinhold Meißner
Hudba: Franz Lehár, Willy Schmidt-Gentner
Kamera: Eduard Hoesch
Scénografie: Eduard Hoesch
