Chrirug dr. Sovac se rozhodne zachránit život svému umírajícímu příteli profesoru Kingsleymu a transplantuje mu část mozku gangstera. Výsledkem zákroku je rozdvojení mysli. Sovac si brzy tohoto výsledku povšimne a zjistí, že gangster kdesi ukryl peníze, k nimž se teď Sovac snaží manipulací s Kingsleyho myslí dostat. Kingsley pod nátlakem stále více propadá šílenství.
Hrají: Boris Karloff, Bela Lugosi, Anne Nagel, Anne Gwynne, Virginia Brissac, Edmund MacDonald, Paul Fix, Jack Mulhall, Wallace Reid Jr., .....James Craig, Dave Willock, Stanley Ridges, Raymond Bailey, Harry Tenbrook, Edward Earle, Harry Hayden, Emmett Vogan, Jessie Arnold, Eddie Dunn, Russell Wade, John Kelly, Murray Alper, Jerry Marlowe, Kernan Cripps, Joe King, Franco Corsaro, Tommy Conlon, Frank Jaquet, David Oliver, Frank Sheridan
Režie: Arthur Lubin
Scénář: Curt Siodmak, Eric Taylor
Hudba: Hans J. Salter, Frank Skinner
Kamera: Elwood Bredell
Střih: Philip Cahn
Scénografie: Jack Otterson, Russell A. Gausman
Kostýmy a make-up: Vera West, Jack P. Pierce