Je druhá světová válka. Voják Peter Stirling (Donald O'Connor) je zraněn. Před smrtí ho ale zachraňuje mula Francis. Ta ale není jen tak obyčejná mula, je nesmírně inteligentní a ještě k tomu mluví! Stirlingovi to však nikdo nevěří a je umístěn na psychiatrickou kliniku. Stále však věří, že se mu to jenom nezdálo.
Hrají: Donald O'Connor, Patricia Medina, Zasu Pitts, Ray Collins, John McIntire, Eduard Franz, Tony Curtis, Mikel Conrad, Chill Wills, .....Frank Faylen, Marvin Kaplan, Harry Harvey, Robert Warwick, Jeffrey Sayre, Forbes Murray, Sam Harris, Colin Kenny, Tim Graham, Howland Chamberlain, Robert Anderson, Larry Steers, Fred Aldrich, Al Ferguson, Chalky Williams, Howard Negley, Charles Meredith, Jack Gargan, Steve Carruthers, Harold Fong, Jim Hayward, Ted Jordan, James Todd
Režie: Arthur Lubin
Scénář: David Stern
Producenti: Robert Arthur
Hudba: Walter Scharf, Frank Skinner
Kamera: Irving Glassberg
Střih: Milton Carruth
Scénografie: Bernard Herzbrun, Richard H. Riedel, Russell A. Gausman
Kostýmy a make-up: Rosemary Odell, Bud Westmore
Zvuk: Leslie I. Carey, Corson Jowett