Poetický příběh o přátelství malého chlapce a tak trochu jiného draka. Drak z této pohádky nechrlí oheň ani nedáví princezny. Naopak. Jeho nejmilejší zálibou je skládání veršíků. O to horší chvíle nastanou, když se drak dozví, že se má utkat v boji se slavným drakobijcem.
chlapec, otec, draci
Hrají: Robert Benchley, Frances Gifford, Nana Bryant, Gerald Mohr, Clarence Nash, Alan Ladd, Norman Ferguson, Pinto Colvig, Walt Disney, .....Jeff Corey, Wolfgang Reitherman, Frank Faylen, John Dehner, Lester Dorr, Steve Pendleton, Barnett Parker, Billy Lee, Claud Allister, Verna Hillie, Henry Hall, George Offerman Jr., Christopher Hodge, Louise Currie, Maurice Murphy, Raymond Severn, James MacDonald
Režie: Alfred L. Werker, Hamilton Luske
Producenti: Walt Disney
Kamera: Winton C. Hoch, Bert Glennon
Střih: Paul Weatherwax
Zvuk: Frank Maher