V dynastii Jiu se učenec Mei Yan Ching rozhodne zaujmout stanovisko proti buddhistickému puritánství a začne se dohadovat s mistry v otázce kompletní sexuální svobody. Poté, co si vezme za ženu Chao Yin, dceru bohatého muže, odejde na poznávací misi sexu. Ale jeho erotická dobrodružství pro něj začnou být frustrující v okamžiku, kdy se mu jedna žena vysměje pro jeho jeden a půl-palcový penis. A tak Mei Yan Ching přesvědčí nekonvenčního doktora k operaci - výměně jeho penisu za penis osla. Jeho následná erotická dobrodružství a úspěchy se donesou až k manželce smírčího soudce. Mei se stane jejím seuxálním otrokem, zatímco pohlavně frustrovaná Chaa Yin se pokouší najít uspokojení v odlišných oblastech. Film je plný erotických scén.
Hrají: Kent Cheng, Elvis Tsui, Amy Yip, Feng Tien, Lo Lieh, Carrie Ng, Frank Zong-ji Liu, Lawrence Ng, Isabella Chow, .....Rena Murakami, John Chan-sang Cheung, Kwai-Bo Chun
Režie: Michael Mak
Scénář: Yu Li, Ying Kit Lee
Producenti: Stephen Shiu
Hudba: Joseph Chan
Střih: Hung Poon
Scénografie: Raymond Li
Kostýmy a make-up: Shui-Lin Lo
