Příběh je zasazen do sedmdesátých let v Německu. Padesátiletý Leopold svede Franze, devatenáctiletého chlapce. Franz se do Leopolda zamiluje a nastěhuje do jeho bytu. Počáteční idyla je postupně nabourána neshodami a rozdílnostmi mezi oběma muži. Do děje vstoupí Franzova bývalá přítelkyně s úmyslem obnovit jejich dřívější lásku. Leopold však dokáže s lidmi nebezpečně manipulovat, což nezadržitelně ústí v tragédii... Režiséru Ozonovi posloužila jako předloha k tomuto filmu divadelní hra Rainera Wernera Fassbinder, kterou napsal v devatenácti letech, nikdy však nebyla uvedena na divadelní scéně. Ve filmu zazní píseň "Traume", kterou nazpívala slavná francouzská zpěvačka Francoise Hardy.
sex, gay, transsexualita, New French Extremity
Hrají: Bernard Giraudeau, Malik Zidi, Ludivine Sagnier, Anna Levine
Režie: François Ozon
Scénář: François Ozon, Rainer Werner Fassbinder
Producenti: Alain Sarde, Marc Missonnier, Olivier Delbosc
Kamera: Jeanne Lapoirie
Střih: Laurence Bawedin, Claudine Bouché
Scénografie: Arnaud de Moleron
Kostýmy a make-up: Pascaline Chavanne
