Příběh zkušeného lovce kožešin, jehož indiáni z kmene Kiowů připraví o úlovky výměnou za zajatce, o něhož vůbec nestál. Pro svůj třetí celovečerní film si režisér Sydney Pollack zvolil westernový žánr a do hlavní role trapera Joa Basse obsadil Burta Lancastera. Joe má po úspěšné lovecké sezoně namířeno do obchodní stanice, aby zde vše prodal, na cestě územím Kiowů jej však přepadnou indiáni a přinutí jej vyměnit všechny kožešiny za otroka Josepha (Ossie Davis). Joe i Joseph se okamžitě vydávají za indiány, aby kožešiny získali zpět, s indiány se ale setkává také Jim Howie (Telly Savalas), a ten si nejen veškeré kožešiny přivlastní, ale navíc Joeovi ukradne také otroka Josepha. Howie pak se svou milenkou Kate (Shelley Winters) směřuje do Mexika, což se Josephovi zamlouvá, protože otroctví je tam zakázáno. V patách však mají indiány, kteří chtějí zpět ukradené kožešiny.
pistolníci, indiáni, Divoký západ, lovci lidí
Hrají: Burt Lancaster, Shelley Winters, Telly Savalas, Ossie Davis, Dabney Coleman, Paul Picerni, Armando Silvestre, Dan Vadis, Nick Cravat, .....Chuck Roberson, Marco Antonio Arzate, Néstor Domínguez, Gregorio Acosta, Ángela Rodríguez, Agapito Roldán, Amelia Rivera, Raúl Martínez, Raul 'Pin' Hernandez, Pedro Aguilar, Alejandro López, Tony Epper, Jack Williams
Režie: Sydney Pollack
Scénář: William W. Norton
Producenti: Roland Kibbee, Burt Lancaster, Jules V. Levy, Arnold Laven, Arthur Gardner
Hudba: Elmer Bernstein
Kamera: Duke Callaghan, Richard Moore
Střih: John Woodcock
Scénografie: Frank Arrigo
Kostýmy a make-up: Gary Liddiard
Zvuk: Jesús González Gancy