Angel je mladý chlapec, který se zhostí každé práce, které může, aby pomáhal své matce. Jednoho dne se rozbije telefon a on poprosí elektrikáře, který opodál pracuje, ať mu jej spraví, protože očekává hovor od svého otce. Začne mu říkat Big Joe. Od toho dne mezi nimi nastane, byť to ještě netuší, nerozlučné přátelství. Příběh o důležitosti rodiny, přátelství, loajálnosti a snech.
V roce 1976 byl oceněn Oscarem za nejlepší krátkometrážní snímek a ještě dalšími cenami (Best Live Action Short Film of 1975; American Library Association; Notable Chidrens Film Award; National Education Film Festival Award; Chicago Film Festival Award; Columbus Film Festival Award).
Hrají: Paul Sorvino
Režie: Bert Salzman
Scénář: Bert Salzman
Hudba: Harry Manfredini, Arlon Ober
Střih: Armond Lebowitz
Zvuk: Dick Vorisek