Youngman Duran vyšetřuje sérii záhadného mrzačení dobytka v rezervaci v Novém Mexiku. Britský vědec Philip Payne zjistí, že je to dílo netopýrů, kteří byli infikováni morem. Jak se šíří po celé oblasti infikují každého, kdo se jim připlete do cesty. Philip a Youngman spojí síly s Annou Dillon, mladou studentkou medicíny, která provozuje zchátralou kliniku a začnou sledovat netopýry do jejich doupěte.
Hrají: Nick Mancuso, David Warner, Kathryn Harrold, Stephen Macht, Strother Martin, Ben Piazza, Donald Hotton, Charles Hallahan, Pat Corley, .....Alice Hirson, George Clutesi
Režie: Arthur Hiller
Scénář: Steve Shagan, Bud Shrake, Martin Cruz Smith
Producenti: Martin Ransohoff
Hudba: Henry Mancini
Kamera: Charles Rosher Jr.
Střih: John C. Howard
Scénografie: James Dowell Vance, Richard D. Kent
Zvuk: Michael Minkler
