Příběh dvou mužů, které nehoda jednoho dne svede dohromady. Walt Koontz (Robert De Niro) je konzervativní newyorský policista a hrdina ověnčený medailí za statečnost. Rusty (Philip Seymour Hoffman) je nápadný transvestita, která se připravuje na operaci změny pohlaví. Oba dva žijí ve stejném domě a oba dva na sebe chrlí jen nadávky. Pak ale Walta raní mrtvice a v rámci rehabilitační terapie musí navštěvovat hodiny zpěvu u Rustyho...
transsexualita
Hrají: Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Barry Miller, Chris Bauer, Skipp Sudduth, Wilson Jermaine Heredia, Rory Cochrane, Daphne Rubin-Vega, Vincent Laresca, .....John Enos III, Jude Ciccolella, Wanda De Jesus, Mark Margolis, Shiek Mahmud-Bey, Dorian Missick, John Fink, Mitchell Lichtenstein, Winter Ave Zoli, Penny Balfour, Christian Boeving, Madhur Jaffrey, Bruce Roberts, John Corcoran, Natalie Carter, Joseph Arias, Al Thompson, Stacy Highsmith, Karina Arroyave, Matt Merchant, Craig Braun, Luis Saguar, Nina Peterson, Jackie Beat
Režie: Joel Schumacher
Scénář: Joel Schumacher
Producenti: Robert De Niro, Jane Rosenthal, Joel Schumacher
Hudba: Bruce Roberts
Kamera: Declan Quinn
Střih: Mark Stevens
Scénografie: Jan Roelfs
Kostýmy a make-up: Daniel Orlandi
Zvuk: Anthony Milch, Ron Bartlett