Trhovec František Diviš nabízí po jarmarcích laciné zboží, spolumajitel kočovného varieté Bohouš Vosáhlo zase nenáročnou lidovou zábavu. Velmi často se tedy potkávají. Ani jeden z nich si svou činností nevydělá na pohodlné živobytí, nepřipouštějí si však zbytečné starosti. To se ovšem změní ve chvíli, kdy jim oběma zasáhne do života malý kluk. Pepík je sirotek, nemá se o něj kdo postarat a oba jarmarečníci nedokážou odolat prosbě v dětských očích...
Hrají: Jindřich Plachta, Jaroslav Marvan, Meda Valentová, Josef Kotapiš, Eman Fiala, Antonín Mikulič, Eva Bartáková, Ludmila Burešová, Václav Trégl, .....Slávka Procházková, Jindra Hermanová, Ela Trousilová, Jindřich Láznička, Vladimír Hlavatý, Ferdinand Jarkovský, Eduard Dubský, Bohuš Hradil, Jaroslav Štercl, Rudolf Deyl ml., Antonín Holzinger, Václav Norman, Vojta Mirko, Marie Hodrová, D. Mrlíková, Prokop Felix, Oskar Hák, Antonín Soukup, Luba Skořepová, Martin Raus, Marie Vildová, Marie Nademlejnská
Režie: Vladimír Slavínský
Scénář: František Vlček st.
Hudba: Josef Dobeš
Kamera: Josef Střecha
Scénografie: Štěpán Kopecký
Kostýmy a make-up: Josef Matěj Gottlieb
Zvuk: Stanislav Vondraš