Konkurz na nové talenty v jednom mládežnickém country klubu se opět blíží. Přijíždějí sem mladí lidé s kytarou, aby si zkusili splnit svůj sen. Jen ti nejlepší zde mohou i pravidelně vystupovat. Také Miranda je přesvědčena, že svět hudebních klubů jí ukáže svou vlídnou tvář. Namísto toho přichází pozdě a navíc ji jako výmluvu využije drzý a arogantní mladík. Jmenuje se James, má zjevný talent na muziku i na to, dělat si z lidí nepřátele. Poznává i sympatickou zpěvačku Lindu. Všichni mají jedno společné. Jsou mladí, chtějí zpívat a v lásce se jim až doposud příliš nedaří.
Hrají: River Phoenix, Samantha Mathis, Dermot Mulroney, Sandra Bullock, Anthony Clark, Barry Shabaka Henley, Zoe R. Cassavetes, Jo-El Sonnier, Micole Mercurio, .....Wayne Grace, Dale Watson, Starletta DuPois, Paul Hampton, Valeri Ross, John Thaddeus, Rick Hall, Tom Nolan, Earl Poole Ball
Režie: Peter Bogdanovich
Scénář: Carol Heikkinen
Producenti: John Davis
Kamera: Peter James
Střih: Terry Stokes
Scénografie: Michael Seymour, Cloudia Rebar
Kostýmy a make-up: Rita Riggs
Zvuk: Alan Robert Murray, Paul Massey, Adam Jenkins, Scott Millan