Hudební snímek, jehož děj je situován do Paříže konce 50. let, je věnován památce Lestera Younga (1909-1959) a Buda Powella (1924-1966), jenž hrával na počátku 60. let v pařížském klubu Blue Note s tenorsaxofonistou Dexterem gordonem, který v tomto filmu vytvořil hlavní roli. Kolem půlncoci je dílo plné jazzové hudby, vpravdě nadčasové, které vypovídá především o životě. Herbie Hancock získal za svou muzikantskou práci Oscara a césara a Dexteru Gordonovi udělilo Sdružení amerických kritiků titul nejlepší filmový herec roku. Kromě toho byl nominován na oscara. Ve filmu účinkuje i řadsa muzikantů, kteří patří mezi velké osobnosti světového jazzu.
jazz, hudebník, blues
Hrají: Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker, Lonette McKee, Sandra Reaves-Phillips, Christine Pascal, Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Victoria Gabrielle Platt, .....John Berry, Martin Scorsese, Philippe Noiret, Sophie Marceau, Frédérique Meininger, Liliane Rovère, Pierre Trabaud, Eddy Mitchell, Andrzej Precigs, Ged Marlon, Alain Sarde, Noël Simsolo, Philippe Moreau, John McLaughlin, Guy Louret, Benoît Régent, Patrick Massieu, Arthur French, Pascale Vignal
Režie: Bertrand Tavernier
Scénář: David Rayfiel, Bertrand Tavernier
Producenti: Irwin Winkler
Hudba: Herbie Hancock, Dexter Gordon
Kamera: Bruno de Keyzer, Ryszard Lenczewski
Střih: Armand Psenny
Scénografie: Alexandre Trauner
Kostýmy a make-up: Jacqueline Moreau
Zvuk: Michel Desrois